文獻回顧：無人機的隱形翅膀【陳文昕】

作者：陳文昕，東吳大學企業管理學碩士班，專注於跨域創新，論文主題是無人機之創新商業模式。


科技的演進，改變了人們生活的方式；無人機的出現，從軍事、工商，再到娛樂用途，已逐漸滲透人們的日常。近年，消費型無人機成為許多人的愛好，遍布全球各地。學者Camilli (2015)以一間位於美國加州，專注於生產小型無人機的企業-3D Robotics為例，分析其在面臨消費型無人機產業技術的變革、應用的衍生及市場的挑戰下，該採取什麼策略，又要如何立足。

消費型無人機與商用型無人機，所搭載的設備及目標客群截然不同，前者是針對大眾，主要是空拍機、玩具型無人機等產品；後者則針對企業，甚至是軍方、政府，而有像是監控型、農用型、救災型等無人機。這也意味著此兩種類型的無人機，可能從價值的創造、傳遞到擷取都不盡相同。在此，我們先透過此位學者的報告中，一窺無人機的發展脈絡，以及在消費型市場上的區分、競爭廠商的分析。

技術創新：從軍事到商業應用

文獻中，作者整理無人機技術的發展。真正的無人機，最早出現於一次世界大戰，實驗以無線電控制器進行飛行。到二次世界大戰，相關技術有大幅的提升，於冷戰期間，已有眾多大廠製造出直升機式混和無人機的版本。在20世紀中期，美國大量使用其研發的「掠食者(Predator)」和「全球鷹(Global Hawk)」進行偵查、監控等任務。無人機發展初期階段，乃是應軍事需求而生，當時更有數十億美元的銷售額。

隨著科技的日新月異，發展出固態電晶體(solid-state transistors)的技術，取代原有的真空管，使得無人機能進一步微小化。並在微型化芯片的計算能力提升，以及第一個全球定位衛星(GPS)發射至太空中後，無人機廠商才逐漸將這些技術整合應用於無人機上，而衍生出後來的消費型無人機，像是空拍機等。

作者敘述在無人機的操作系統上，仍有眾多挑戰，然而從軍事機構、研究機構，甚至是許多企業，如Google、Amazon都致力於無人機技術上的研究，期望未來能作為商業用途及其他層面的使用。事實上，在2017年，Amazon已對其開發出用以宅配的新型無人機Prime Air，進行測試；於該年Google也在澳洲農村地區，與當地餐廳、醫院合作，進行Project Wing無人機的送貨服務測試。

從技術層面觀察無人機發展的變動，便可以發現，隨著技術的進步、改革，無人機的應用也在改變，甚至產生多種的可能性。由上述可以見得，「微小化」對於發展消費型無人機佔有重要的比例，因為各式硬體的技術升級，促使無人機不再局限於大型的機台與軍事的應用。軟體技術的革新，如GPS、手機APP的出現，能整合進無人機此一平台上，而重獲新的生命，不再只用來偵察敵情、引爆炸彈，更是人人生活的娛樂。

最後，從各個產業之需求，諸如農業噴灑農藥缺乏人力、救災時耗時而錯失拯救生命的機會，促使農用型、救災型無人機出現，透過搭配不同設備而有嶄新的用途，企業及廠商更加致力於技術的提升。

技術帶動著無人機的發展，同時，產業的需求也引領技術的升級。

商模創新？無人機市場的機會與挑戰

Camilli學者將無人機應用分作五類。一是執法單位，屬於高端市場，需配置精密的攝像鏡頭，用於搜索、救援、邊防巡邏等。二是工、商業用途，採用中階市場的相機、導航與控制系統，運用於航拍、電影拍攝、精準農業、採礦等。第三種類型為產銷市場(Pro-Sumer Market)的無人機應用，將小型無人機進行大量生產，用於商業、住房、製作規模較小的電影及體育產業中。第四種稱作DIY型的無人機，可由消費者自行焊接、組裝無人機，其範疇涵蓋低階到高階市場。

最後一種乃是娛樂型，大部分屬於低端市場，價格較低，其重點在於視頻。

其中「消費型無人機」是此篇文章所關注的市場，包含了DIY及娛樂型的無人機。而主要生產消費型無人機的廠商，在全球共有三間，分別是中國大疆創新(DJI)、法國派諾特(Parrot S. A.)、美國3D Robotics。大疆創新於2006年成立，專注於無人機系統的開發，與相關應用程式的整合，目前是全球消費型無人機銷量最高的廠商。派諾特成立於1994年，從製造消費電子起家，如手機、平板的周邊商品，而後推出低端的無人機，像是小型玩具式的無人機等。3D Robotics成立於2009年，致力於四軸飛行器、飛行控制器及相關軟件的研發，並且預期在2015年時能有高達4000萬美元的收入。

眾多無人機代工廠(OEM)虎視眈眈地欲瓜分這塊大餅，從製造相關硬體的廠商，到研發無人機軟體的企業，都有可能成為下一個進入無人機市場的競爭者。尚且，零售業的亞馬遜Amazon、科技業的Google，這些大型企業，都對無人機產業有濃厚的興趣，並已進行投資與產品開發，對於無人機現有的廠商都具有相當的影響與挑戰。

不僅如此，Linux基金會與3D Robotics共同打造一個共享的無人機開放原始碼(Open Source)平台。所謂的開放原始碼平台乃是基於技術開放的概念，意旨程式原始碼是自由、公開流通的，可供此平台上的會員取用。許多無人機及其他企業加入此一平台，採合作競爭的模式，彼此分享所開發的軟體或技術程式原始碼，進而能共享技術，共同致力於無人機系統的優化與研發。此外，仍提供平台即服務(PaaS)的選擇，使用者同樣可以獲得程式語言、程式庫的服務。

此種開放式的技術創新，對無人機產業無疑是種推進的動力。值得反思的是，技術上的開放固然開啟一個截然不同的創新方式，使企業更能吸取來自不同領域、不同企業的經驗與資源。然而，若未思及顧客真正的需求與適切的商業模式，是否最終無法為企業帶來良好的獲利？

不論是競爭者愈來愈多元，抑或技術開放平台的出現，對於無人機產業同時意味著機會與挑戰，文中也提及未來無人機企業，若與大型零售業者共同開發，將可能使市場導向成本競爭，而更多新奇的娛樂性產品出現，也將取代消費型無人機在消費者心中的地位。

就像學者Chesbrough曾說「平庸的科技佐以偉大的商業模式，他的價值可能勝過一個偉大的科技，但卻只有平庸的商業模式。」(Chesbrough & Appleyard, 2007)。企業在追求技術卓越之餘，更可以創造獨特且偉大的商業模式，而使其能逃出紅海的廝殺，迎向蔚藍的海洋。

案例：3D Robotics

文中，學者以3D Robotics這間企業為例，進行策略與競爭優勢的分析。在無人機市場上，許多大間廠商可以透過規模經濟，來降低生產的成本，而取得優勢。3D Robotics在眾多廠商中，屬於擁有充足資本者，然若其他領域，如Amazon、Facebook等企業巨頭，若欲投資無人機產業，也可能將原有的無人機廠商擠出市場，3D Robotics不可忽視這波強勁的浪潮。

作者認為3D Robotics於領導力、熱情及企業的長期願景都已到位，擁有足夠的資本使其克服公司於初期階段未能獲利的狀態。同時，作者也表示，必須以顧客為導向的思維進行策略擬定，以此抵禦強勁的競爭對手，像是大疆創新、派諾特。

然而，作者Camilli在文中給予3D Robotics的建言，在後來並未實現。2015年，3D Robotics推出Solo的旗艦型無人機。3D Robotics在開發Solo機型時，致力於技術上的升級，增設循機飛行的功能，以減少消費者操作的複雜度，並且讓消費者能隨意更換無人機上的鏡頭。

3D Robotics幾乎所有的資源都投入了Solo的研發上，耗費上億元的研發、行銷等費用。然而，3D Robotics卻並未站在顧客的立場思考，當顧客買一台昂貴的無人機，卻還需再費心思買一顆鏡頭，對於顧客而言，反倒成為一種累贅與麻煩。3D Robotics不僅是研發成本投入太高，連同銷售預測也遠遠高估，最後不僅賠了錢、裁了員，連自己都失掉了。

策略夥伴：無人機成功飛翔的翅膀

綜觀整體無人機企業，以及3D Robotics的個案，給予我深刻的啟發。技術，對無人機產業而言，是極為重要的核心，無人機是否穩定？是否易於操控？飛得多遠、傳輸多快？這都仰賴技術的研發。而無人機的應用，卻不單取決於技術，更來自合作的策略夥伴。

雖然目前主要的應用層面是空拍機，屬於消費性市場，由中國的大疆創新引領空拍機的發展與需求，然而，無人機的應用卻不會止步於此，工業、商業用途乃是另一片利基市場，從上游的零件製造、下游從搭載的載具到後期的圖像分析，都帶領無人機跨越產業的界線，而有無限的可能性。

目前無人機產業前景看似一片美好，又擁有高技術門檻，然而，從3D Robotics的案例中，讓我們了解到，光擁有優異的技術是不夠的，尚須好的商業模式賦予其創造價值的能力。

目前消費型市場已經發展到某種程度，空拍機的領頭羊大疆創新就已佔據百分之七十的市場，主要以販售空拍機及相關周邊商品、維修服務等。欲想在無人機產業中佔有一席之地，商用型的無人機是極具潛力的市場。

隨著各國對於無人機的法規鬆綁，美國聯邦航空總署(FAA)在2017年的空域預測報告中，預估商用型無人機在2021年時會暴增10倍。然而，企業必須加快腳步，除了對於商用型無人機的技術開發，最重要的莫過於抉擇跨入何種產業，選擇哪間夥伴企業，並思考將以什麼樣商業模式來創造價值。是否在技術演變的同時，也能產生不同的商業模式。

參考文獻：

Chesbrough, H. W., & Appleyard, M. M. 2007. Open Innovation and Strategy. California Management Review, 50(1): 57-76.

Luis Camilli, 2016, Emerging technology, applications, regulations, and market challenges in the consumer aerial drone industry: A strategic analysis of the 3D Robotics business model. ResearchGate.